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白热化丨Grab计划收购印尼“支付宝”DANA,支付头把交椅

发表时间:2019-11-08 15:02:03  浏览次数:763  
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据路透社报道,一位知情人士透露,软银投资的“驱动力”grab正在与印尼数字支付公司ovo就收购印尼数字支付公司dana进行谈判。

如果收购成功,达纳将与ovo合并,这将对go-pay构成巨大威胁,go-pay是另一个在线汽车预订平台go-jek拥有的一个数字钱包。

最近,第三方市场研究公司iprice group和app annie在2019年第二季度发布了印度尼西亚电子钱包排名。从每月活跃用户的数量来看,达纳在支付宝技术和经验的支持下迅速崛起,超过了与印尼几家国有银行合作的linkaja,排名第三。排名前两位的仍然是印度尼西亚go-jek旗下的go-pay和与东南亚另一个主要网络汽车预订平台grab密切合作的ovo。

虽然现在看来go-pay、ovo和dana正处于三方对抗中,但印尼的支付市场仍是一片有待开发的蓝海。

一方面,拥有2.6亿人口的印度尼西亚是仅次于中国、美国和印度的第四大人口大国。它的总人口占东南亚总人口的40%。它的人口红利令人垂涎。更有利的是,印度尼西亚近一半的人口没有被互联网覆盖。目前,印度尼西亚的互联网覆盖率仍处于持续增长状态,具有足够的增长潜力。

另一方面,印度尼西亚有巨大的消费潜力。据统计,印度尼西亚中产阶级的规模继续扩大,达到4500万至7500万人。据估计,到2020年,印度尼西亚中产阶级的用户数量将达到8600万。此外,还有许多年轻的互联网群体,他们的消费习惯比中老年人更“激进”。蓬勃发展的电子商务将把越来越多的数字支付企业带入印度尼西亚。根据社交媒体管理平台hootsuite的数据,74%的印尼人通过电子商务进行移动互联网接入购物,这是世界上最高的比例。

此外,印度尼西亚的移动支付发展水平与中国相比仍然相对落后。根据调查,移动支付场景在印度尼西亚仍然有限。一半以上的印度尼西亚人没有银行账户,他们越来越多地使用智能手机进行交易。

在政策方面,印尼政府提出到2020年建立东南亚最大的数字经济,并相继出台了一系列扶持政策,以促进数字支付企业的发展。

印度尼西亚蓝色的支付海洋显而易见。今年8月,脸书旗下的即时通讯服务whatsapp与几家印度尼西亚数字支付公司举行会谈,提供移动交易服务,包括go-jek、dana、ovo和grab。它还联系了经营数字钱包的国有银行mandiri。

Grab和go-jek是东南亚最大的两家初创独角兽公司,估值分别为140亿美元和100亿美元。如果收购成功,印尼的数字支付市场将从《三国演义》转变为“两大竞争”。作为印度尼西亚的两大在线汽车经销商,双方在股东背景和商业模式方面可以被称为彼此最好的“竞争对手”。

高捷的投资者包括谷歌、kkr、腾讯和JD.com,它们于2018年3月收购了优步的东南亚业务。2019年7月17日,visa投资go-jek。Go-jek目前提供20多种服务。官方网站显示,其业务范围包括交通物流、餐饮购物、支付、日常需求、新闻娱乐等。

今年7月,软银CEO孙正义(Masayoshi Son)表示,他将投资20亿美元在grab,并帮助grab在印度尼西亚雅加达建立第二个总部。值得注意的是,今年3月,grab表示,它已从软银愿景基金获得新一轮14.6亿美元。此外,该公司还获得了丰田、现代、微软、中国平安资本和美国资产管理公司奥本海默基金(oppenheimer funds)的投资。Grab的目标是让消费者参与多种前端服务——它可以提供餐饮、数字支付、金融服务、医疗服务和公共汽车服务,将用户与他们需要的任何商品和服务联系起来。

双方在支付领域的竞争体现在双方的较量中。grab最初在印度尼西亚使用自己的付款方式,但在2017年被印度尼西亚中央银行禁止,因为它没有执照。从那以后,grab一直与ovo合作。2018年11月,grab作为其股东之一投资于ovo,ovo也深深融入了grab应用程序。

知情人士表示,根据协议,新加坡的收购将从印度尼西亚媒体集团伊朗·马科塔·特诺罗吉(elang mahkota teknologi)手中购买达纳的多数股权,交易价值尚未确定。亚洲金融集团(Asian Financial Group)援引消息人士的话说,ovo的最新估值为29亿美元,达纳的估值还不确定。

消息人士称,由于对外资所有权的限制,交易的整体结构需要与中国央行协商。

路透社报道的消息来源称,该公司最大股东软银支持该提议。然而,丹娜的股东蚂蚁金服对这笔交易有所保留,因为估值存在差异,蚂蚁金服希望在该地区的数字支付扩张中占据领先地位。蚂蚁金服还担心,这笔交易可能会动摇其与马来西亚、泰国和菲律宾当地合作伙伴的类似支付伙伴关系。

Dana最初创建于2017年,是为了嵌入黑莓messenger,一个曾经流行的聊天应用程序。蚂蚁金服在亚洲拥有股份,包括印度的paytm和泰国的truemoney,这是几家数字支付公司之一。

自2018年以来,ovo和go-jek一直在争夺支付市场的霸主地位,丹娜紧随其后。数据显示,自dana上线后不到5个月,它已经积累了1500万用户。就在今年,首席执行官文森特·伊斯瓦拉(vincent iswara)在接受dealstreetasia采访时表示,达纳今年的优先事项之一是满足农村地区的需求,尤其是中小型企业的需求。

印度尼西亚的数字支付是否会有第二个支付宝和微信,或者是否会有垄断。根据欧元区金融的数据,至少目前没有。即使有可能,也不一定是去付钱或去抢。无论蚂蚁金服在印度尼西亚的分布如何,丹娜过去一年在印度尼西亚的发展足以证明印度尼西亚数字支付市场的竞争远未结束。从linkaja等其他参与者的角度来看,他们目前的资本和策略并不比去付或抢差。

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